客户管理

查看销售跟进进度 · 了解客户状态 · 超时跟进预警

序号	客户姓名	客户电话	负责销售	设计师	客户地址	登记日期	客户状态	状态二级分类	客户进度条	最新跟进情况	客户邀约时间	最后保存时间	操作

人员管理

在此管理销售人员名单和设计师名单。添加的人员将自动出现在客户详细跟进记录、客户管理和数据报表中的相应下拉选项中。

销售人员管理

设计师管理

导入/导出

姓名	操作

姓名	操作

导入人员名单

支持JSON格式导入，可同时导入销售和设计人员名单。

导出人员名单

导出当前所有人员名单为JSON格式。

快速初始化模板

选择以下模板快速初始化人员名单：

基础模板（销售5人，设计3人）

大型门店模板（销售10人，设计5人）

清空现有名单

数据导出选项

系统维护

警告：此操作将清除系统中的所有客户数据，包括所有收款记录、跟进记录等。此操作不可恢复，请谨慎操作！

请输入确认文字 "我确认要清除所有数据" 以启用清除按钮：

提示：清除操作将删除所有保存在本地的客户数据，但不会影响已导出的文件。

数据报表与分析

客户数据统计 · 跟进转化分析 · 业绩报表

👥 客户基础画像

▼ 展开

客户来源分析

自然进店
0 0%
线上引流
0 0%
口碑介绍
0 0%
异业推荐
0 0%
线下推广
0 0%

客户状态分布

潜在客户
0 0%
意向客户
0 0%
进店客户
0 0%
量尺客户
0 0%
方案客户
0 0%
定金客户
0 0%
合同客户
0 0%

客户意向度分布

高意向客户
0 0%
中意向客户
0 0%
低意向客户
0 0%
已流失客户
0 0%

📊 客户来源与状态详情

▼ 展开

客户来源详细统计（二级分类）

一级分类	二级分类	客户数量	占比

客户状态详细统计（二级分类）

一级分类	二级分类	客户数量	占比

各客户状态的意向度分布预览

客户状态	高意向度	中意向度	低意向度	合计

📈 转化与流失分析

▼ 展开

双漏斗转化路径

展示两种客户旅程的转化路径与关键指标对比

总视图

分叉视图

数据表格

总转化漏斗

阶梯式视图

潜在客户

100% 基准

意向客户

0% 转化率

进店客户

0% 转化率

合同客户

0% 转化率

传统漏斗视图

潜在客户

100% 基准

意向客户

0% 转化率

进店客户

0% 转化率

合同客户

0% 转化率

核心数据结果

总客户数

总签单数

整体转化率

平均跟进周期

0天

潜在客户

156

100% 基准

意向客户

125

80.1% 转化率

进店客户

101

64.7% 转化率

旅程分叉点

常规流程常规

量尺客户

进店后进行专业测量

71.3% 转化率

方案客户

收到详细设计方案

80.6% 转化率

定金客户

支付项目定金

77.6% 转化率

合同客户

签订正式合同

88.9% 转化率

常规流程

最终成交数

整体转化率

平均转化周期

0天

阶段流失率

定金先行高效

定金客户

提前支付意向定金

100% 转化率

量尺客户

定金后安排量尺

86.2% 转化率

方案客户

快速出方案

92.0% 转化率

合同客户

签订正式合同

91.3% 转化率

定金先行

最终成交数

整体转化率

平均转化周期

0天

阶段流失率

核心指标对比

整体转化率

39.6% 20.8%

快速通道 +18.8%

平均转化周期

18天 7天

快速通道 -11天

最终成交数

40 21

标准流程 +19

阶段平均转化率

79.6% 92.4%

快速通道 +12.8%

转化与流失分析

核心指标对比摘要

核心指标	常规流程	定金先行	对比分析
总客户数	0	0	-
最终成交数	0	0	-
整体转化率	0%	0%	-
平均转化周期	0天	0天	-
阶段平均流失率	0%	0%	-

常规流程转化漏斗

阶段	人数	转化率
潜在客户	0	100% 基准
意向客户	0	0% 转化
进店客户	0	0% 转化
量尺客户	0	0% 转化
方案客户	0	0% 转化
定金客户	0	0% 转化
合同客户	0	0% 转化

定金先行转化漏斗

阶段	人数	转化率
潜在客户	0	100% 基准
意向客户	0	0% 转化
进店客户	0	0% 转化
定金客户	0	0% 转化
量尺客户	0	0% 转化
方案客户	0	0% 转化
合同客户	0	0% 转化

关键阶段映射对比

对比维度	常规流程	定金先行	对比分析
首次关键转化点	进店 → 量尺	进店 → 定金	-
定金收取时机	方案后收取	进店后立即收取	-
量尺时机	进店后立即量尺	定金后量尺	-
方案提供时机	量尺后提供	量尺后提供	-

丢单分析

各阶段客户流失情况统计与分析

潜在客户阶段
0 0%
意向客户阶段
0 0%
进店客户阶段
0 0%
量尺客户阶段
0 0%
方案客户阶段
0 0%
定金客户阶段
0 0%

🎯 业务绩效看板

▼ 展开

业绩完成率看板

设置业绩目标

周期开始日期：

周期结束日期：

全店总目标：

门店订单目标：

销售个人目标

设计师个人目标

组团配置

特殊组团配置（拎包赋能/整装赋能等）

整体业绩情况

0/0 (0%)

业绩目标

¥0

已完成业绩

¥0

完成率

剩余目标

¥0

订单目标

0 单

已完成订单

0 单

订单完成率

剩余订单

0 单

销售业绩排名

按金额按完成率

▼ 展开详情

暂无数据

设计业绩排名

按金额按完成率

▼ 展开详情

暂无数据

组团业绩排名

按金额按完成率

▼ 展开详情

暂无数据

特殊组团业绩统计

按金额按完成率

▼ 展开详情

暂无数据

查看模式：

总周期

阶段模式

📊 全部阶段对比

添加新阶段

阶段名称：

开始日期：

结束日期：

全店总目标（元）：

门店订单目标：

销售个人阶段目标

设计师个人阶段目标

组团阶段目标

特殊组团阶段目标

渠道业绩来源占比

一级分类渠道

🏪

自然进店

¥0

📱

线上引流

¥0

🎯

线下推广

¥0

💬

口碑介绍

¥0

🤝

异业推荐

¥0

二级分类渠道明细

🌆 自然进店

自然进店

¥0 0%

拦截进店

¥0 0%

📱 线上引流

抖音本地化流量

¥0 0%

小红书本地推广

¥0 0%

公司新零售商下发

¥0 0%

🎯 线下推广

小区拎包

¥0 0%

展销会/家博会

¥0 0%

💬 口碑介绍

老客户转介绍

¥0 0%

亲友/员工介绍

¥0 0%

老客户二次装修

¥0 0%

老客增项购买

¥0 0%

🤝 异业推荐

装修公司带单

¥0 0%

设计师带单

¥0 0%

其他品牌带单

¥0 0%

三工

¥0 0%

客单价看板

订单客户均单值

¥0

有效订单数：0 / 总订单数：0

1万元以下订单：0 个（不计入均单）

合同客户均单值

¥0

有效合同数：0 / 总合同数：0

1万元以下合同：0 个（不计入均单）

待收款金额

¥0

合同预估金额：¥0

实际收款金额：¥0

销售数据看板

自然进店客户数录入

自然进店

自然进店留资率

留资客户：0 / 总客户：0

自然进店成交率

成交客户：0 / 总客户：0

自然进店成交率（小定）

小定客户：0 / 自然到店：0

一次到访签单率

一次到访签单：0 / 一次到访数：0

小定转合同率

转合同：0 / 小定客户：0

小定退单率

退单客户：0 / 小定客户：0

线上引流

线上客户进店率

实际到店：0 / 获取客户：0

线上进店成交率

成交客户：0 / 到店客户：0

线上进店成交率（小定）

小定客户：0 / 线上到店：0

一次到访签单率

一次到访签单：0 / 一次到访数：0

小定转合同率

转合同：0 / 小定客户：0

小定退单率

退单客户：0 / 小定客户：0

线下推广

线下客户进店率

实际到店：0 / 获取客户：0

线下进店成交率

成交客户：0 / 到店客户：0

线下进店成交率（小定）

小定客户：0 / 线下到店：0

一次到访签单率

一次到访签单：0 / 一次到访数：0

小定转合同率

转合同：0 / 小定客户：0

小定退单率

退单客户：0 / 小定客户：0

口碑介绍

口碑客户进店率

实际到店：0 / 获取客户：0

口碑进店成交率

成交客户：0 / 到店客户：0

口碑进店成交率（小定）

小定客户：0 / 口碑到店：0

一次到访签单率

一次到访签单：0 / 一次到访数：0

小定转合同率

转合同：0 / 小定客户：0

小定退单率

退单客户：0 / 小定客户：0

异业推荐

异业客户进店率

实际到店：0 / 获取客户：0

异业进店成交率

成交客户：0 / 到店客户：0

异业进店成交率（小定）

小定客户：0 / 异业到店：0

一次到访签单率

一次到访签单：0 / 一次到访数：0

小定转合同率

转合同：0 / 小定客户：0

小定退单率

退单客户：0 / 小定客户：0

综合指标

综合获尺率

实际测量：0 / 总客户：0

综合成交率

成交客户：0 / 到店客户：0

综合进店小定成交率

小定客户：0 / 到店客户：0

总共一次到访签单率

一次到访签单：0 / 一次到访数：0

总计合同转化率

转合同：0 / 小定客户：0

总计小定退单率

退单客户：0 / 小定客户：0

设计师数据看板

量尺到店率

到店客户：0 / 测量总数：0

未交定测量成交率

成交总数：0 / 测量总数：0

未交定测量一次成交率

一次成交：0 / 测未定总数：0

已交定测量一次转单率

一次签合同：0 / 定金客户：0

方案平均出图周期（天）

统计：基于量尺日期到方案完成日期的平均天数

方案制作实际耗时（天）

统计：基于方案开始制作到方案完成的平均天数

方案平均修改次数

统计：使用方案二次/三次记录以及回访文本中"修改"关键字估算

量尺现场综合评分率（≥80）

平均评分：0 / 高于阈值人数：0

配套率看板

毛坯房橱柜配套率

橱柜订单：0 / 毛坯房订单：0

毛坯房木门配套率

木门订单：0 / 毛坯房订单：0

家品配套率

家品订单：0 / 总订单数：0

墙板配套率

墙板订单：0 / 总订单数：0

⚠️ 客户跟进管理

▼ 展开

客户管理系统

客户详情预览

进店前微信跟进 跳过步骤

进店客户情况 跳过步骤

量尺阶段 跳过步骤

方案制作阶段 跳过步骤

方案讲解阶段 跳过步骤

收款记录 跳过步骤

安装与回访 跳过步骤

丢单记录

客户管理

⚠️ 需要跟进的客户（超过3天未跟进）

导入人员名单

导出人员名单

快速初始化模板

数据报表与分析

客户来源分析

客户状态分布

客户意向度分布

客户来源详细统计（二级分类）

客户状态详细统计（二级分类）

各客户状态的意向度分布预览

双漏斗转化路径

总转化漏斗

阶梯式视图

潜在客户

意向客户

进店客户

合同客户

传统漏斗视图

核心数据结果

常规流程 常规

量尺客户

方案客户

定金客户

合同客户

常规流程

定金先行 高效

定金客户

量尺客户

方案客户

合同客户

定金先行

核心指标对比

转化与流失分析

核心指标对比摘要

常规流程转化漏斗

定金先行转化漏斗

关键阶段映射对比

丢单分析

业绩完成率看板

设置业绩目标

销售个人目标

设计师个人目标

组团配置

特殊组团配置（拎包赋能/整装赋能等）

整体业绩情况

销售业绩排名

设计业绩排名

组团业绩排名

特殊组团业绩统计

📊 各阶段目标完成情况对比

添加新阶段

销售个人阶段目标

设计师个人阶段目标

组团阶段目标

特殊组团阶段目标

渠道业绩来源占比

一级分类渠道

二级分类渠道明细

客单价看板

订单客户均单值

合同客户均单值

待收款金额

销售数据看板

自然进店客户数录入

历史录入记录

自然进店

自然进店留资率

自然进店成交率

进店前微信跟进

进店客户情况

量尺阶段

方案制作阶段

方案讲解阶段

收款记录

安装与回访

常规流程常规

定金先行高效